Dans le désert d'Arabie, le magicien Kazah le Grand divertit une caravane avec sa troupe d'acrobates et de danseuses lorsque le camp est attaqué par les pillards de Hamid, qui enlèvent deux beautés, Orena et Leda, pour les vendre comme esclaves à Bagdad. Kazah renvoie sa troupe à Bassorah et gagne Bagdad avec son assistant, Ben Ali.