Le chef d'orchestre américain John Meredith et son manager, Hank Higgins, se rendent en Union soviétique peu de temps avant que le pays ne soit envahi par l'Allemagne. Meredith tombe amoureux de la belle pianiste soviétique Nadya Stepanova alors qu'ils voyagent à travers le pays pour une tournée de quarante villes. Leur bonheur est détruit par l'invasion allemande.