Une jeune fille blanche, Lia Eltham, est laissée aux soins de Fu Manchu. Un régiment britannique, poursuivant les rebelles boxeurs , tire sur la maison de Fu Manchu, tuant sa femme et son enfant. Lorsque Lia Eltham grandit, il l'utilise comme un instrument de vengeance, tuant tous les descendants de ceux qui ont tué sa femme. L'inspecteur de police Nayland Smith et le Dr Jack Petrie sont opposés à Fu Manchu .