Dans l'Empire russe durant les dernières années du règne du tsar Nicolas II et de la tsarine Alexandra, le prince Alexis est atteint d'hémophilie. Lorsque le médecin royal, le Dr Remezov, est impuissant à arrêter le saignement du garçon, la princesse Natasha, la dame d'honneur d'Alexandra, recommande le moine Raspoutine comme guérisseur. Il convainc l'impératrice frénétique qu'il a été envoyé par Dieu pour guérir l'enfant. Resté seul avec ce dernier, il hypnotise le garçon et soulage son agonie mais fait aussi progressivement du tsarévitch un esclave de sa volonté. Avec l'influence qu'il exerce désormais sur les parents soulagés, Raspoutine commence à remplacer ceux qui leur sont fidèles par ses propres hommes. Il est grandement aidé lorsque le chef de la police secrète, craignant de perdre son emploi pour son échec à empêcher l'assassinat d'un noble proche du tsar, se tourne vers lui pour obtenir de l'aide. Avec des dossiers de police à sa disposition, Raspoutine est capable d'utiliser le chantage pour augmenter encore son pouvoir.