Dans un monde où existe l'au-delà, et où les créatures mythologiques sont bien réelles, Terpsichore (Rita Hayworth) est la Muse du théâtre et du chant. Elle vit avec les huit autres Muses au sommet de leur montagne. Un jour, elle se prend à observer le montage d'une comédie musicale sur Terre, qui relate l'histoire des mythologiques Muses des arts. Le directeur de celle-ci est Danny Miller (Larry Parks), et Terpsichore juge ses idées beaucoup trop provocantes et laissant paraître les Muses pour des dévergondées. Elle va trouver les personnes chargées d'envoyer « ceux qui ont fait leur temps sur Terre » au paradis. Ils acceptent de lui faire faire le chemin inverse car elle avance que son dessein est de participer à la comédie musicale pour aider son metteur en scène. Elle réussit à se faire engager par lui. En le manipulant par les sentiments, elle parvient à modifier les passages du spectacle qui lui déplaisent. Mais de réels sentiments naissent en elle pour Danny Miller et ils sont réciproques.