Mona, « pure et dévouée comme sa propre mère », est la fille d’un humble garde-barrière. Le jour où un vagabond la déshonore sur la voie ferrée, elle quitte sa campagne pour la ville. Sur la route elle rencontre le tendre Dudu mais déjà elle est enlevée par Mme Julien, qui en fait la nouvelle attraction de sa maison close. C’est là que Dudu retrouve enfin la trace de son aimée et se fait engager à son corps défendant comme « fils de joie ». Ses capacités lui valent de devenir une vedette maison auprès des dames exigeantes. Au cours d’une nuit étoilée, il fait un enfant à Mona lorsqu’un sort cruel les sépare de nouveau. Dudu est engagé sous le nom d’El Dudu comme conseiller par le cheik Abdulah de Bagdad, ému par ses prouesses.