Le diable Méphisto entraîne Faust pour une longue descente sous terre. Il fait apparaître les uns après les autres des danseuses, un monstre tentaculaire, des démons en culotte et des flammes. Faust refuse de le suivre dans une crevasse, mais est contraint par Méphisto à descendre avec lui. Arrivés au fond de la caverne, ils voient des démons dotés de piques dansant. Méphisto surgit alors du sous-sol et déploie de larges ailes de chauve-souris, au milieu de la liesse générale.