La troupe de Baptiste arrive dans un moulin transformé en hôtel. Durant des semaines, ils vont répéter leur spectacle. Baptiste n'écrit que des pièces de grand-guignol où Paulo se permet tous les effets pourvu qu'il y ait l'hémoglobine. Sur les planches, Monsieur Albert devient star sous son maquillage et donne la réplique à Adélaïde, Coco et Sarah. Quand Baptiste sent venir la création, il monte dans sa chambre avec Sarah, sa femme: les instants d'amour accompagnent l'écriture. Sarah ne supporte plus cette ambiance morbide. Elle se réfugie dans le magasin de farces et attrapes de Germaine et Charlie où le rire est garanti. Mais derrière les blagues il y a leur souffrance.