Avant de disparaître, le vieux chevalier, le géant Svyatogor (Le saint de la montagne) remet son épée a des pèlerins pour que ceux-ci la donnent au preux qui prendra la relève. Ils arrivent à Karatchrovo, un village près de Mourom, qui vient d'être saccagée par une bande de Tougars (Tatars). Ces «prédateurs» ont aussi attaqué et pillé le convoi dirigé par le boyard Michatouchka qui, pour ne pas être assassiné a promis d'avertir Mourza Sartak, le chef de la bande, en lui envoyant un châle et un message placé dans un tonneau qu'il récupérera en aval du Dniepr le jour du Dieu Péroun. Ce message indiquera le moment opportun pour s'emparer de Kiev.