Le service des douanes aimerait bien mettre un terme aux activités de Pete Ritchie, un truand qui fait passer de la cocaïne pure du Mexique vers les États-Unis. Pour y parvenir, Madeleine Haley prend l'identité de Gladys LaRue, une danseuse de cabaret, et se fait engager dans une boîte où Ritchie a ses habitudes. La prise de contact est assez froide et Gladys se retrouve dans les appartements de Ritchie avec l'un de ses hommes, fin saoul. Elle en profite pour récolter des informations quand Ritchie survient. Alors qu'il tente de profiter de la jeune femme, Johnny Macklin, qui travaille pour un concurrent, débarque avec un acolyte. Il veut s'emparer du chargement de drogue appartenant à Ritchie et, pour l'aider à passer la frontière, emmène Gladys. L'un et l'autre mettent au point un plan pour s'arrêter mutuellement, ignorant qu'ils sont tous deux du même bord. La situation se complique lorsqu'ils tombent amoureux. De son côté, Ritchie veut récupérer la drogue qui lui appartient et poursuit le couple à travers le Mexique.