12 épisodes : Drums of Doom - The Wolf Man - Empty Saddles - Flaming Arrows - The Invisible Enemy - The Fatal Name - The Ordeal of Fire - The Man Who Knew - Traitor's Hour - Secret of the Cave - Red Shadows - Painted Faces. Un mystérieux personnage masqué, est à la tête d'un soulèvement indien à conduire les colons locaux de leurs terres. Il tue le père de Jimmy Carter et le frère de Alan Scott, qui conduit les deux héros et le chien de Alan Rinty, de traquer et de vaincre le méchant.