En 1929, les troupes de Mussolini se heurtent à une forte résistance des Bédouins, qui depuis 20 ans, combattent la colonisation Italienne en Cyrénaïque, au Fezzan et en Tripolitaine. Désireux de mettre fin à cette guérilla, Mussolini demande au Général Grazziani de mettre le chef des rebelles hors d'état de nuire. Il s'agit d'Omar Muktar, un patriarche guerrier septuagénaire, déterminé à ne pas se laisser intimider. Les entreprises de conciliation échouent et les deux parties ont recours à la violence pour tenter de venir à bout l'une de l'autre ....