Billy est un petit garçon de 12 ans. Il prend en amitié un petit cheval maltraité par son maître. Après quelques hésitations, sa mère achète le petit cheval. Billy prend soin de son nouvel ami et ne tarde pas à découvrir que la petite jument attend un heureux événement. Elle donne le jour à Nico, un poney avec une étrange bosse sur le front ....