Entreprenant des expériences scientifiques étranges, le Dr. James Brewster, aidé par son collégue le Dr. Randall, est parvenu à se transformer en homme singe. Cherchant désespérément un traitement curatif, Brewster croit que une injection de fluide spinal humain récent sera efficace. Mais Randall refuse de l'aider, il incombe à Brewster et à son gorille captif de trouver les donateurs appropriés.