Lucky Gagin arrive dans la banlieue de San Pablo à la recherche de Frank Hugo. Il pense avoir retrouver sa trace dans un hôtel mais celui-ci est sorti. Il fait alors la connaissance d'une petite indienne, Pila qui s'attache à lui, et de Pancho, un Méxicain qui devient son ami. Mais Gagin tombe également sur un flic qui surveille Hugo et qui lui demande sa coopération.