Un 24 décembre en fin de journée. Un train arrive dans une petite localité française. De ce train descendent plusieurs passagers, chaleureusement accueillis par d'autres personnes. Le réveillon peut commencer, insolite et mouvementé. Mélanie, une femme au foyer d'une quarantaine d'années, tombe amoureuse du Père Noël dont elle a loué les services pour la soirée. Charles quant à lui, la cinquantaine, a invité Valérie, sa jeune maîtresse qu'il fait passer pour sa cousine, à passer le réveillon avec sa femme et sa fille. François, enfin, éprouve le besoin de se retrouver seul, loin de sa famille. La magie de Noël, dans ces conditions, a du mal à opérer ....