Après la mort soudaine de son mari il y a un an, Holly Hall est retournée vivre dans sa petite ville natale avec son fils Ben, âgé de huit ans. Elle accepte un travail dans l'usine de jouets de son père, espérant retrouver la sérénité, passer du temps avec ses parents, revoir sa meilleure amie, Melody, et son ami d'enfance, Kirk Olsen, devenu à présent vétérinaire. Mais lorsque Holly fait la connaissance de son nouveau voisin, Nicholas Saint-James, rien ne va plus. Elle se fâche immédiatement avec lui car il se gare à sa place, bricole dans son atelier en plein milieu de la nuit et semble toujours être sur son chemin. Pour compliquer les choses, celui-ci a été engagé en tant que consultant pour la prochaine campagne des jouets de Noël .... dans l'entreprise où elle travaille' Après avoir vu Nicholas avec un renne et un traîneau, Ben est persuadé qu'il est le père Noël.