Harry Palmer, agent de l'Intelligence Service, est chargé de retrouver un savant disparu. Quand il le retrouve, le savant est amnésique. Le chef de Palmer le pousse à poursuivre l'affaire. Celui-ci découvre que des espions ont soumis le savant à un conditionnement psychologique et comprend que l'un de ses supérieurs est leur complice ....