Le tsarévitch, héritier du trône de Russie, inquiète le premier ministre et le grand-duc par son peu d'intérêt pour les femmes. Le grand-duc s'arrange pour provoquer un rapprochement entre une danseuse, Sonia, et le fils du tsar qui l'a précédemment remarquée au théâtre dans un rôle masculin. Son stratagème fonctionne si bien que le tsarévitch et Sonia tombent réciproquement amoureux. Lorsque le premier ministre annonce l'arrivée d'une princesse destinée à épouser le futur tsar, ce dernier refuse de la voir et s'enfuit à Naples avec Sonia, bien que le grand-duc ait tenté de discréditer cette dernière dans le cœur et l'esprit du tsarévitch. A Naples où il retrouve le couple, le grand duc s'efforce de convaincre les amoureux qu'ils doivent se séparer en faisant appel au sens du devoir du prince héritier et aux sentiments patriotiques de Sonia. C'est alors que leur parvient la nouvelle de la mort du tsar. Le couple obéit à la raison d'état et se fait des adieux inéluctables ....