Jubal Troop est recueilli par Shep Horgan, riche éleveur qui l’embauche. Peu à peu il se voit confié de plus en plus de responsabilités, au grand dam de Pinki, régisseur du domaine qui est ainsi relégué à la seconde place. De plus Mae, la jeune femme de Shep, n’est pas insensible à ses charmes, ce qui porte la jalousie de Pinki à son comble. La tension monte encore d’un cran à l’arrivée d’une caravane qui se dirige vers l’Ouest : Jubal prend la défense de ses membres lorsque Pinki veut les chasser. Une idylle se noue entre Jubal et la fille du pasteur qui conduit la communauté. Pinki, habile manipulateur, utilise la situation et manœuvre pour regagner sa place et les faveurs de Mae.