Le jeune boxeur Jim Kane, se reposant dans un «ranch de santé» du Nouveau-Mexique, rencontre et tombe amoureux de Peggy Harmon, ancienne chanteuse de boîte de nuit .… qui a besoin de 600 $ pour que son fils malade. Pour l'aider, Jim met sa santé en danger avec un match de boxe difficile à Tijuana.