1881. Sam Varner, éclaireur militaire, a pour mission de rattraper des Indiens qui ont franchi la frontière. Parmi eux se trouvent une femme blanche, Sarah, et son fils, un métis. Sarah est traumatisée par la mort de toute sa famille neuf ans plus tôt et demande à Sam de l'emmener avec son fils. Mais le père de l'enfant n'est pas de cet avis ....