Le sultan Shariar, devenu paranoiaque, croit que toutes les femmes sont des complices de son frère, qui a tenté de l'assassiner 5 ans plus tot, et veulent le tuer. Préventivement, il fait donc exécuter toutes ses femmes le lendemain de leurs noces. Shéherazade, la fille du vizir, décide d'affronter et de sauver le sultan en lui racontant chaque nuit, une histoire dont il ne saura la fin que la nuit suivante, afin de le tenir en haleine et de rester en vie. Shéhérazade parviendra t elle à sauver Shariar de la folie ....