13 épisodes : Essais atomiques récentes montrent un certain élément qui peut être utilisé comme moyen de défense contre la bombe atomique. Guerre fauteur Sir Eric Hazarias (Lionel Atwill) a tracé l'élément, surnommé Meteorium 245, à la province himalayenne du Pendrang, gouverné par le propriétaire de casino Indra (Helen Bennett). Hazarias simule sa propre mort et montre dans Pendrang comme philanthrope Geoffrey Londres avec son secrétaire Malborn (John Mylong), qui est secrètement le fauteur réel de guerre, Hazarias étant sa barbe, et ils commencent une fouille archéologique de la légendaire cité perdue des Pendrang comme une couverture pour leur recherche de Meteorium. Fondation Unies paix operative Rod Stanton (Russell Hayden) arrive dans Pendrang peu de temps après avoir Hazarias traînés là avec une double mission, prouver Londres est vraiment Hazarias et de découvrir ce qu'il cherche dans Pendrang.