En 1910, un groupe clandestin révolutionnaire distribue des tracts anti-tsaristes. Maxime et ses camarades aident Natacha, une enseignante engagée dans des activités illégales, à se cacher dans l'usine afin d'échapper à la police. Un ami de Maxime, Andrei, et un autre travailleur perdent la vie. Leur enterrement se transforme en une gigantesque manifestation réprimée par la police. De nombreuses personnes sont arrêtées, dont Maxime qui devient peu après un militant social-démocrate.