L'histoire de situe au Nouveau-Mexique à la veille de la guerre de Sécession, induisant des prises de position à l'intérieur d'une garnison dont beaucoup sont des sympatisants pour le Sud; la tension est de mise .... Lieutenant Jed Sayre est un lieutenant unioniste essayant d'apaiser tout cela , ainsi que les tribus indiennes avoisinantes qu'un nouvel officier va vouloir pressuriser, quoique vivant en paix jusqu'alors; celle-ci reçoivent l'ordre de rejoindre une réserve, et sont par ailleurs suspectées d'avoir enfreint les lois apès une exaction qu'elles n'ont pourtant pas commises; un renégat apache prends leur tête, et se met en lutte contre les militaires qu'un général confédéré essaye d'utiliser pour servir les intérêts du Sud en favorisant le recul de l'armée U.S par l'avancée indienne dans ce secteur et par l'accaparement de la cavalerie à essayer de rétablir l'ordre.