King Krewl ( Raymond Russell ) est un dictateur cruel dans la ville d'émeraude au pays d'Oz . Il souhaite marier sa fille, la princesse Gloria (Vivian Reed), à un vieux courtisan nommé Googly-Goo (Arthur Smollett), mais elle est amoureuse de Pon, le fils du jardinier (Todd Wright ) . Krewl emploie la méchante sorcière nommée Mombi (Mai Wells), pour geler le cœur de Gloria afin qu'elle n'aime plus Pon. Elle le fait en retirant son cœur (qui ressemble quelque part entre une Saint-Valentin et une représentation fade d'un cœur sans aucun vaisseau) et en l'enduisant de glace. Pendant ce temps, une petite fille perdue du Kansas nommée Dorothy Gale(Violet MacMillan), est capturée par Mombi et emprisonnée dans son château. Cependant, Dorothy s'enfuit avec Gloria, désormais sans cœur, accompagnée de Pon et finit par rencontrer l'Épouvantail ( Frank Moore ). Mombi rattrape les voyageurs et enlève la farce de l'épouvantail, mais Dorothy et Pon sont capables de le rembourrer; Gloria les abandonne et s'éloigne.