Au quatrième siècle après Jésus-Christ, le royaume de Mersabad est plongé dans le deuil par la mort de son roi bien-aimé. Mais tandis que les simples pleurent sincèrement la perte de leur souverain, les larmes de la Reine Oniris sont simulées, car elles cachent un vif espoir : celui de dominer la jeune Talima qui, succédant à son père, veut continuer son oeuvre et protéger les pauvres de la tyrannie des nobles. Mais arrive Maciste qui va s'efforcer de déjouer le complot ....