Le capitaine Michel Thierry est envoyé par le Deuxième Bureau en Provence pour mettre fin aux agissements d'une mystérieuse bande de trafiquants d'armes que surveillent déjà le lieutenant Leroy et l'agent Orcado. Celui-ci est abattu le jour où arrive Thierry, lui laissant comme ultime message trois mots incompréhensibles : Sarah, Metis, Yerco. Thierry soupçonne le riche Skyriades ; aussi il cherche à entrer en rapport avec la maîtresse de celui-ci, Mariana ; le valet de chambre de celle-ci est un métis.