En mai 1943. En Yougoslavie, après quatre tentatives précédentes, les Allemands et les Italiens se préparent à lancer une vaste opérations anti- partisanes contre les forces Tito chef de la guérilla dans le nord de la Yougoslavie, où ils attendent d'encerclement 20 mille combattants Tito à anéantir. Pendant ce temps, le chef de la guérilla, conscient du danger prépare le vol de ses hommes par Sutjeska vallée de la rivière.