Dans le sud de l'Égypte, un riche propriétaire terrien (le Pacha) vit dans une immense demeure avec son neveu. Le fis de son contremaître, devenu agronome, travaille avec les paysans dont les terres voisinent celles du Pacha, à améliorer la qualité de leurs cannes à sucre. Le film commence avec l'annonce du succès obtenu par les paysans, dont la récolte obtient un meilleur classement que celle des terres du Pacha (avec l'avantage d'un meilleur prix de vente). Le Pacha, poussé par son neveu, lui fait ouvrir les vannes du barrage et inonde les terres des paysans, ruinant ainsi leur récolte. Le retour de la fille du Pacha (Faten Hamama), qui étudiait en Europe depuis 8 ans, ravive son idylle avec l'agronome (Omar Charif). La recherche du coupable, les traditions de vengeance, la lutte de classes et les manigances du neveu du Pacha, entraînent des drames dans cette communauté.