Durant la Seconde Guerre Mondiale, l'armée japonaise attaque la Chine et des soldats américains s'engagent aux côtés des troupes chinoises. Parmi eux, le docteur Gray Thompson est chargé de soigner les blessés. Ce dernier entretient une relation avec Sara, une infirmière. Mais leur amour est mis à l'épreuve lorsque la femme du médecin débarque et que la guerre les sépare ....