Dr Dan Scott a développé un sérum qui guérit les maux d'animaux, même se il a fait modifier la couleur d'un léopard utilisé dans une expérience. Désireux d'essayer sur un être humain, malgré de nombreuses préoccupations de son mentor Dr Richard Bach, Scott trouve un patient de consentir à Kyra Zelas, une femme avec une personnalité débonnaire qui se meurt de la tuberculose.