Dans un monde lointain, les Lockni et les Nohrin, deux peuples ennemis, sont parvenus à une fragile trêve après une sanglante bataille provoquée par Sedessa, la vile soeur du roi des Nohrin. Exilée pour ses crimes, la princesse déchue planifie néanmoins son retour et parvient de nouveau à dresser les deux peuples l'un contre l'autre. Pendant ce temps, Delgo, un adolescent Lockni ayant perdu ses parents lors de l'attaque des troupes de Sedessa, tombe sous le charme de Kyla, l'héritière du trône de Nohrin. L'attirance est réciproque et celle qui se fait maintenant appeler Impératrice Sedessa entend bien tirer profit de la situation.