Non loin de la frontière sino-mongole Agatha Andrews dirige une mission laïque américaine perpétuellement harcelée par des mongols de Tunga Khan. Un climat de tension supplémentaire se crée avec l'arrivée du docteur Cartwright. Il s'agit d'une femme volontaire, passionnée par son métier et peu disposée ê se plier aux exigences de la directrice. Le conflit est dès lors inévitable.