Un enfant et son père, clandestins fuyant la guerre en Yougoslavie, passent la frontière française. Une nuit, ils arrivent près d'une ville de la Côte d'Azur. Le père part en éclaireur en laissant son fils Minoush seul. Fatigué d'attendre son père, Minoush décide de le rejoindre. Il erre dans la ville jusqu'à ce que Jean, vieil homme solitaire, le recueille au bord d'une route. Jean tente d'amadouer le petit garçon enfermé dans sa solitude. Mais Minoush est bien décidé à retrouver son père.