Pendant la Première Guerre mondiale, Hardt, le commandant d'un sous-marin allemand, est envoyé à un rendez-vous secret dans les Orcades, près de l'endroit où attend la flotte de guerre britannique. Ses instructions sont de rencontrer un espion qui doit lui transmettre ses ordres. Dans le même temps, Anne Burnett se rend dans les îles pour y prendre le poste d'institutrice et être auprès de son fiancé, le Révérend John Harris. En chemin elle est kidnappée par des espions allemands et une autre femme prend sa place et contacte Hardt. Elle lui donne l'ordre de couler la flotte britannique et lui dit que des instructions supplémentaires lui seront données par le Lieutenant Ashington, un traître à la solde des Allemands.