Tout commence quand Danny,un petit mouton noir, rejeté de tous, est adopté par un jeune garçon qui répond au nom de Jeremiah. En dessinant Danny et d'autres animaux sur son cahier de brouillon, Jeremiah rêve de gagner le premier prix, au concours local. Mais voilà que tout à coup, comme par magie, les personnages dessinés prennent vie et encouragent le petit garçon à présenter au concours animalier ce mouton sans pedigree. Pourtant,avant que son rêve ne devienne réalité, Jeremiah devra apprendre l'importance de la tendresse, de la patience et du dévouement.