Armand Le Noir, célèbre auteur de romans policiers, est invité à venir faire une conférence sur la Côte d'Azur. À la dernière minute, il apprend que sa venue a été annulée par un télégramme signé de sa main : or, il n'a rien prévu de tel. Un simulateur a pris sa place : Léopold Marion, surveillé par deux hommes de main, Nazarian et Avril, un manchot.