Le Lieutenant Bill Brannigan (Pat O'Brien) est heureux d'apprendre que son compatriote de Brooklyn Thomas "Tommy" O'Toole (James Cagney) arrive à San Diego pour rejoindre le programme d'entraînement de l'United States Marine Corps. À sa grande surprise, le garçon dont il se souvenait est devenu un jeune homme vaniteux, mais aussi un grand pilote.