La danseuse Sheherazade veut devenir la femme du calife. Kamar, qui convoite le trône, blesse son frère Haroun. Il trouvera refuge auprès d'Ali-Ben-Ali, jeune acrobate de la troupe de Sheherazade. Avec ses amis, il parviendra a interrompre le mariage du calife usurpateur.