Clodo le gentil bâtard à l'aspect hirsute est abandonné par ses maîtres parisiens. Il est recueilli par Fabien, un jeune paysan secrètement amoureux de son amie d'enfance, Arlène, revenue de Paris après une déception sentimentale. Leurs relations reprennent, dans lesquelles Clodo aura à y jouer un rôle.