Jimmy Fairchild, le fils cadet d'une famille de la classe supérieure de Philadelphie , est épris d'Annabel Lee qui joue dans une revue de Broadway . Son frère aîné John est indigné et s'arrange pour qu'elle soit renvoyée de la série. En utilisant des lettres compromettantes écrites par Jimmy, elle fait chanter son chemin dans leur maison. Malgré leur antagonisme initial, elle et John tombent amoureux.