Pour échapper à un commerçant à qui il avait volé des conserves, un voleur appelé «le professeur» (en tant qu'ancien musicien, première trompette d'orchestre) se fait passer pour l'oncle de Marcellino, un orphelin de 8 ans qui assiste aux funérailles de la mère. Le professeur finit par héberger Marcellino chez lui: un vieux tramway désaffecté. Marcellin, après avoir vu qu'il n'y a pas de place pour les deux, décide d'héberger son «oncle» dans la maison dont il a hérité. Les deux deviennent amis et le professeur finit par devenir amoureux de l'orphelin.