Shérif depuis vingt ans à Cottonwood Springs, Frank Patch fait aujourd'hui l'objet dans sa ville d'une forte hostilité face à ses méthodes d'une autre époque. Son seul soutien est Claire, avec laquelle il a une liaison, et qui tient le saloon. La mort d'un certain Luke Mills va être l'élément déclencheur de la venue du shérif du comté, Lou Trinidad.