Désespéré par la trahison de leur maitre, Chung ( JET LI ) et son disciple Kido ( MICHELLE REIS ) décident de se retirer dans leur ancienne école d'arts marciaux. Mais ils découvrent en arrivant que Ying, la fille du maitre, a été enlevée par son oncle, le maléfique Fung. Ce dernier est en possession d'un rouleau sacré permettant à celui qui le possède d'atteindre la perfection des techniques martiales les plus secrètes ....