Juang, Maître incontesté du Tang Shan, remporte le championnat annuel d'arts martiaux. Chung arrive trop tard pour concourir et insiste pour combattre Juang. Pendant l'affrontement il blesse le Maître grièvement. Battu, Juang en mourra d'humiliation peu de temps après. Les années passent... Yuen, élève doué de Juang, décide de venger son Maître. Accompagné de l'épouse de son Maître et de sa fille, il part à la recherche de Chung....