1934. A sa sortie de Sing Sing, Bumpy propose ses services à Stéphanie St Clair pour contrer le gangster Dutch Schutz, qui veut s'implanter dans Harlem. Sa patronne arrêtée, il continue de protéger ses intérêts, multipliant les affrontements contre la bande de Shultz, sans qu'aucune conciliation de part et d'autres ne soit acceptée.