Dans un restaurant new-yorkais, un auteur dramatique n'ayant jamais connu de succès, Wally, rencontre Andre Gregory, un grand metteur en scène. Wally revient de Pologne où il a vécu une expérience mystique et avoue à Andre que la vie à New York lui parait dénuée d'intérêt. Andre tente de le convaincre qu'il peut y trouver le bonheur.