Humilié par la mort de son père au cours d'un duel public, le jeune Huo Yuanjia se promet de devenir le meilleur adversaire possible. Mais bientôt, ses incroyables talents de combattant coûtent la vie à ceux qu'il aime, tués au cours de représailles. Yuanjia s'enfuit, bien que sa vie ne lui importe plus vraiment. Il est sauvé par Granny Sun et sa fille aveugle qui l'accueillent dans leur village idyllique.